项目名称

苏州兰鼎生物制药有限公司12.8654%国有股权(对应人民币480万元出资额）公开转让

项目编号

SCJG20180128

转让行为批准情况

批准单位：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会
批准时间：2018年05月23日

内部决策情况

2017年12月18日，苏州纺织控股（集团）有限公司董事会同意转让苏州兰鼎生物制药有限公司6.4327%的股权；
2017年12月29日，苏州爱能吉发展有限公司股东会同意转让苏州兰鼎生物制药有限公司6.4327%的股权；
2018年2月1日，苏州兰鼎生物制药有限公司股东会同意苏州爱能吉发展有限公司、苏州纺织控股（集团）有限公司分别转让苏州兰鼎生物制药有限公司6.4327%的股权。

挂牌日期

挂牌起始日期：2018年06月21日

挂牌终止日期：2018年08月02日

转让方名称

苏州爱能吉发展有限公司、苏州纺织控股（集团）有限公司

标的企业基本情况

标的企业名称

苏州兰鼎生物制药有限公司

公司类型

有限责任公司

统一社会信用代码

913205947293112841

注册资本

3730.9132万元

法定代表人

刘建宁

住所

苏州工业园区龙潭路118号

经营范围

生产、销售生物制药（限分支机构按许可证经营）；生物制药及其它药品的研究、开发、及医药产品的技术咨询服务、技术成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

44

所属行业

医药制造业

其他

标的企业成立于2001年06月29日

标的企业股权结构

自然人股东刘建宁出资额为1900.3376万元，对应股权比例为50.9349%
横店集团控股有限公司出资额为500万元，对应股权比例为13.4015%
苏州纺织控股（集团）有限公司出资额为240万元，对应股权比例为6.4327%
苏州爱能吉发展有限公司出资额为240万元，对应股权比例为6.4327%
浙江恒兴力控股集团有限公司出资额为250万元，对应股权比例为6.7008%
苏州创元高新创业投资有限公司出资额为150万元，对应股权比例为4.0205%
苏州创元高新生物制药创业投资企业（有限合伙）出资额为320.238万元，对应股权比例为8.5834%
青岛金石灏汭投资有限公司出资额为97.7532万元，对应股权比例为2.6201%
北京玺金隆德投资中心出资额为32.5844万元，对应股权比例为0.8734%

最近一个年度审计数据 （ 2017年12月31日，未经审计）

资产总额（万元）

30506.98

负债总额（万元）

-157.99

净资产（万元）

30664.97

主营业务收入（万元）

0

利润总额（万元）

85.29

净利润（万元）

85.29

最近一期企业财务报表数据（2018年4月30日）

资产总额（万元）

30583.21

负债总额（万元）

-185.46

净资产（万元）

30768.68

主营业务收入（万元）

0

利润总额（万元）

103.71

净利润（万元）

103.71

基准日审计数据 （2017年11 月30日，利润表未经审计）

资产总额（万元）

29250.55

负债总额（万元）

158.62

净资产（万元）

29091.92

主营业务收入（万元）

0

利润总额（万元）

-1474.99

净利润（万元）

-1474.99

资产评估情况

评估机构

江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司

评估报告书编号

苏万隆评报字（2018）第1-013号

评估核准（备案）单位

苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

评估基准日

2017年11月30日

标的企业评估值(万元)

资产总额：35879.49

净资产：35720.87

转让标的对应评估值

人民币4595.67万元

特别事项说明

涉及国有划拨土地处置方案

无

涉及的职工安置方案

无

涉及金融债务或其他重要债务处置方案

无

管理层参与收购情况

无

有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权

股东刘建宁不放弃优先受让权

对外资收购有无限制或禁止规定

无

涉及的上市公司国有股性质变化

无

评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额

参见其他说明第二条

其他重要事项

苏州纺织控股（集团）有限公司和苏州爱能吉发展有限公司的实际控制人苏州创元投资发展（集团）有限公司持有基金管理公司“苏州创元高投创业投资管理有限公司”26%的股权；持有管理公司管理的私募股权基金“苏州创元高新创业投资有限公司”12.82%的股权；对标的企业股东苏州创元高新生物制药创业投资企业认缴出资1000万元，占认缴出资额的8.3%。

转让参考价格

人民币10000万元

受让方应具备的具体条件

（1）具有独立承担民事责任的能力的自然人或企业法人；
（2）具有良好的财务状况和支付能力；
（3）具有良好的商业信誉或个人信用；
（4）意向受让方应在报名截止时间前向苏州产权交易所支付保证金人民币1000万元（保证金交纳截止时间为2018年8月2日16:00，以实际到账时间为准），在成为买受方后保证金自动转作股权转让款的一部分。
（5）符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

备查文件

1、苏州兰鼎生物制药有限公司12.8654%国有股权(对应人民币480万元出资额）公开转让
2、征集函
3、成交确认书
4、鉴证报告书
5、苏州兰鼎生物制药有限公司临时股东会决议
6、苏州爱能吉发展有限公司股东会决议
7、苏州纺织控股（集团）有限公司董事会决议
8、《关于转让纺织控股公司和爱能吉公司持有的兰鼎生物制药公司股权的请示》（苏创投发[2017]193号）
9、《关于同意苏州兰鼎生物制药有限公司国有股权公开转让的批复》（苏国资产[2018]24号）
10、《苏州兰鼎生物制药有限公司审计报告》（苏万隆专审字（2018）第1-0110号）
11、《苏州兰鼎生物制药有限公司拟股权转让所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（苏万隆评报字(2018)第1-013号）
12、国有资产评估项目备案表
13、苏州兰鼎生物制药有限公司12.8655%的国有股权公开转让方案
14、苏州兰鼎生物制药有限公司营业执照
15、苏州兰鼎生物制药有限公司章程
16、苏州兰鼎生物制药有限公司基本情况表
17、苏州兰鼎生物制药有限公司工商登记资料查询表
18、苏州兰鼎生物制药有限公司近期财务报表
19、苏州兰鼎生物制药有限公司2017年12月31日财务报表
20、关于苏州爱能吉发展有限公司、苏州纺织控股（集团）有限公司转让苏州兰鼎生物制药有限公司国有股权的法律意见书
21、拟与受让方签订的《股权转让协议》模板
22、其他相关材料

其他说明

1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股权转让合同，并在转让合同签订之日起5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州产权交易所指定帐户。
2、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
3、至本公告挂牌期满，只产生一个符合条件的意向受让方的，由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约；若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方，将采用电子竞价方式确定标的股权的最终买受方。
4、转让方承诺对转让标的拥有合法、有效的处分权；对转让标的未设置任何形式的其他担保、权利主张、第三方限制及其他任何形式的转让限制或障碍，亦不存在被司法机关查封、冻结或限制转让的情形。
5、意向受让方应在2018年8月2日16：00前办理登记报名手续，报名地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼公共资源交易中心国有产权项目受理窗口，受理时间：上午9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向受让方报名。
6、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，企业包括：章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等；自然人包括：身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。
7、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。

联系方式

联系人

马经理、张经理

联系电话

0512-69820610、69820611

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